(资料图片仅供参考)
中部城市武汉迎来了一家“新”券商。
近日,证监会批复同意武汉金控集团联合东湖高新(行情600133,诊股)区和江汉区并购九州证券72.5%股份事宜。其中,武汉金控集团持股50%,为控股股东和实际控制人,东湖高新区国资和江汉区国资分别持股12.5%、10%。武汉国资迎来唯一控股综合类券商。
据了解,该项目获得武汉市委市政府支持,由武汉金控集团董事长亲自挂帅抓落实。本次并购完成后,将启动为九州证券增资。
武汉金控集团相关负责人表示,将推动九州证券本土化发展,在股权变更登记等完成后,适时启动更名,更加突出武汉特色、区域元素,以全新面貌设立更多新机构、开展更多新业务,形成立足武汉、服务华中、辐射全国的发展格局,以崭新品牌重塑市场形象,打造一家优质券商。
九州证券将适时更名
据武汉当地媒体《长江日报》信息,早在一年前,也就是2021年12月,武汉金控集团并购九州证券方案就得到武汉市委市政府支持。
今年年初,武汉金控集团党委就将并购综合类券商作为“党建攻关促改革”首要项目之一,由该集团党委书记、董事长挂帅。项目推进过程中,武汉金控集团始终坚持以党建为统领,实干担当、敢打敢拼,加快重点难点问题解决,第一时间回复中国证监会问询材料,积极配合各项监管要求,取得监管支持理解。
《长江日报》称,武汉金控集团坚持长期投资、价值投资,本次并购完成后,武汉金控集团及并购关联方将启动为九州证券增资。根据中国证监会公布的2022年证券公司分类结果,九州证券级别为B级。股东增资后,有利于破解资本瓶颈,优化资产结构,补充营运资金,提高综合竞争力和抗风险能力,助力九州证券健康快速发展壮大。
武汉金控集团相关负责人表示,将推动九州证券本土化发展,在股权变更登记等完成后,适时启动更名,更加突出武汉特色、区域元素,以全新面貌设立更多新机构、开展更多新业务,形成立足武汉、服务华中、辐射全国的发展格局,以崭新品牌重塑市场形象。
“同时,将支持九州证券优化市场化运营,完善公司治理,稳步提升资产和经营规模,大力发展金融科技,推动量化交易、智能投顾等业务协同创新,谋求差异化竞争策略,努力将公司建设成为品牌卓越、资本充足、经营稳健、风控有力的优质券商”,该负责人称。
武汉金控集团将充分发挥综合类券商专业价值,积极运用新三板挂牌、资本市场再融资、公司债、企业债等服务产品提升本地企业的直接融资规模,加大对“专精特新”企业服务力度,促进本地企业做大做强。支持九州证券利用武汉金控集团等地方国企股东优势,深入挖掘上市后备企业,积极培育上市种子企业,为加强武汉市上市企业梯队建设、培育多层次金融市场体系作出积极贡献。
逾七成股权被48亿元转让
据了解,九鼎集团出售九州证券股权计划,早在今年4月份启动。今年4月24日,九鼎集团公告称,九鼎集团及下属企业拟转让持有的九州证券24.43亿股股份,占公司总股本的72.5%,交易价格为48.87亿元。
接盘方为上述武汉国企,即武汉金控及东湖高新区和江汉区等4家武汉国资企业,武汉金控将持股50%,武汉光谷金融控股集团有限公司将持股12.5%,武汉三恒投资控股集团有限公司将持股5%,武汉中天昱诚商业管理有限公司将持股5%。
交易完成后,九鼎集团仍将持有九州证券约5.57亿股股份,占其总股本的16.52%。
10月,证监会就九州证券股权转让一事反馈了三点主要意见。
首先,武汉金控旗下的武汉开投若成为控股股东,如何确保“年终分配后净资产达到全部资产的40%”等监管要求。证券业对证券公司控股股东的要求,包括“满足核心主业突出、资本实力雄厚”等条件。
其次,拟参股股东中天昱诚及其母公司武汉金融街(行情000402,诊股)集团以房地产为主业,证监会要求中天昱诚回答入股券商目的,以及与其主营业务的协同性。
最后,九鼎集团与武汉开投协议中提到,控制权变更后,九州证券“拟通过自营、固收等业务做大总资产”,证监会要求双方解释论证此法的可行性。
此外,九州证券的另一股东中石化同样在着手交易手中股权,其持股比例为10.98%。去年10月,九州证券二股东中石化集团也欲转让九州证券股权。北京产权交易所披露,九州证券3.7亿股股份(占总股本10.98%)被挂牌转让,转让底价为4.74亿元,转让方为中石化集团,转让后中石化集团将实现退出。
业绩报表显示,截至2021年底,未经审计的九州证券资产总额为66.04亿元,净资产为37.99亿元,2021年全年实现营收7.13亿元,净利润为1.26亿元。